Tutoriels

Accéder aux solutions

Créer un compte

Pour créer un compte Data État, rendez-vous sur http://portail.dataregion.fr/ (ou directement sur n'importe quelle solutions Data État) et cliquez sur le bouton "Demander un compte".

Vous arrivez sur la page suivante. Remplissez les informations demandées et la demande sera transmise pour validation à un administrateur.

Une fois que vous recevez le mail de confirmation, il ne vous reste plus qu'à valider votre adresse mail et c'est terminé, votre compte est créé ! Vous pouvez ensuite vous connecter sur la solution Data État de votre choix, avec votre adresse mail et le mot de passe que vous avez défini.

Connexion au portail

Pour accéder aux différentes solutions de la plateforme Data État, rendez-vous sur http://portail.dataregion.fr/

Vous allez être redirigé sur la page de connexion :

  • Si vous avez un compte, il vous suffit de vous connecter avec vos identifiants
  • Si vous n’avez pas de compte, cliquez sur “Demander un compte”. Et remontez à la partie précédente de ce tutoriel pour la création de votre compte.

Et voilà ! Vous arrivez sur le portail Data État, et vous pouvez vous rendre sur la solution de votre choix.

Au lieu de passer par le portail, vous avez également la possibilité de saisir l’adresse d'une des solutions Data État directement dans votre navigateur :

Demander un accès

Selon votre mode d'inscription, vous aurez accès à plus ou moins de solutions automatiquement. Par exemple, si vous vous êtes inscrits avec une région, et que vous avez une adresse mail se terminant par .gouv.fr, vous avez accès à Grist, Superset (Dataviz), et Relance- France 2030 comme sur l'image ci-dessous. Pour les autres solutions, il faudra demander des accès.

Si vous avez un autre type d'adresse mail, il se peut que vous n'ayez accès à aucun service automatiquement. Vous allez alors devoir demander des accès aux solutions de votre choix. Pour cela, cliquez sur l'onglet "Demander un accès".

Vous arrivez sur la page ci-dessous, et libre à vous de choisir dans la liste des solutions Data État, celles qui vous intéresse. Pour certaines qui sont en accès grand public, votre demande sera validé automatiquement, pour d'autres il faudra attendre la validation d'un administrateur.

  • Cliquez sur les boutons "Demander l'accès" pour demander un accès.
  • Cliquez sur "Demander les mêmes accès que..." pour choisir de demander en une fois les mêmes accès qu'un autre utilisateur.

Dans l'onglet "Mes demandes d'accès", vous pouvez suivre le statut de vos demandes (traitée ou refusée).

Budget Data État

Prise en main

Introduction

La solution Budget Data État est destinée à faciliter la réutilisation des données financières de l'État par les agents de l'État, dans le cadre de leurs missions.

Effectuer une recherche

1. Remplir les valeurs des différents filtres de recherche (champs).

2. Cliquez sur le bouton loupe pour obtenir les résultats.

3. Les résultats de votre recherche s’affichent sous forme de tableau.

Accéder aux informations détaillées

1. Pour afficher les informations détaillées sur le bénéficiaire et le projet, cliquez sur une ligne budgétaire.

2. Une fenêtre pop-up apparaît. Si l’information est disponible, il est alors possible de consulter l’information plus en détail en cliquant sur le bouton « information disponible ».

Grouper les lignes

Cliquez sur « Grouper les lignes par » pour modifier l’affichage des résultats et obtenir des agrégats.

  • La fenêtre pop-up ci-dessous apparaît. Elle permet de modifier l’ordre, d’ajouter ou de supprimer des groupes.
  • Cliquez-glissez en maintenant le clic gauche de la souris pour changer l’emplacement du filtre dans la liste.
  • Cliquez sur l’icône poubelle pour supprimer un filtre.
  • Choisissez dans la liste déroulante les filtres que vous souhaitez ajouter.

Vous obtenez ainsi des groupes de lignes selon les filtres que vous avez choisis.

Choisir les colonnes

Cliquez sur « Choisir les colonnes » pour modifier l’affichage des colonnes dans le tableau.

  • La fenêtre pop-up ci-dessous apparaît. Elle permet de modifier l’ordre, d’ajouter ou de supprimer des colonnes.
  • Cliquez-glissez en maintenant le clic gauche de la souris pour changer l’emplacement des colonnes dans la liste.
  • Cochez les colonnes que vous souhaitez voir apparaître dans le tableau et décochez celles qui ne vous sont pas utiles.

Sauvegarder et partager une recherche

Sauvegarder une recherche

1. Pour mémoriser une recherche avec ses filtres, cliquer sur « Sauvegarder la recherche ».

2. La fenêtre pop-up ci-dessous apparaît. Nommer cette recherche pour la garder en mémoire et cliquer sur Enregistrer.

3. Pour retrouver les recherches enregistrées, cliquer sur « Mes recherches » dans le menu du haut.

4. Vous aurez accès à la liste des recherches que vous avez enregistré.

Partager une recherche

Il existe deux manières de partager une recherche enregistrée : depuis la fenêtre pop-up au moment de la sauvegarde ou via la page "Mes recherches".

Depuis la fenêtre pop-up au moment de la sauvegarde

  • Nommez la recherche
  • Cochez la case "Partager le filtre"
  • Saisir les adresses courriels des destinataires

Via la page "Mes recherches"

  • Cliquez sur l'icône "Partager le filtre"
  • On retrouve la fenêtre pop-up, les étapes sont les mêmes que précédemment

Télécharger des données

Cliquez sur « Télécharger les données » pour exporter le tableau.

Vous avez la possibilité de télécharger toutes les colonnes ou seulement celles que vous avez décidé d'afficher. Il est également possible de télécharger en format CSV, Excel ou Libre Office.

Compagnon DS

Créer un jeton (token) Démarches Simplifiées

Suivez les étapes de la vidéo suivante pour créer un jeton/token sur Démarches Simplifiées

Relier une démarche aux lignes Chorus avec le Compagnon DS

Cliquez sur "Compagnon DS" dans le menu du haut.

Si vous avez déjà ajouté un ou plusieurs tokens, vous les retrouverez dans la liste déroulante "Token à utiliser". Sinon, cliquez sur le bouton "Gérer mes tokens DS".

  • Cliquez sur le bouton "Ajouter un token"
  • Remplissez le nom de votre token, puis copiez votre token sur Démarches Simplifiées pour le coller dans le champ "Token"
  • Maintenant que vous avez ajouté votre token, il apparaît dans la liste déroulante "Token à utiliser", sélectionnez-le
  • Saisissez dans le second champ le numéro de votre Démarche Simplifiée
  • Enfin, cliquez sur le bouton "Vérifier la démarche" pour lancer la recherche

Si vous avez bien rempli votre token et votre numéro de démarche, le compagnon DS devrait la trouver sans problème ! Vous allez voir s'afficher le nom de votre démarche, et la dernière date à laquelle elle a été intégrée (si ce n'est pas la première fois)

  • Cliquez sur le bouton "Intégrer ma démarche" si c'est la première fois ou si vous voulez intégrer de potentiels nouveaux dossiers. Attention : cette étape peut prendre du temps à charger.
  • Cliquez sur le bouton "Etape suivante" pour passer à l'étape 2 : la réconciliation

Pour l'étape 2 (Réconciliation) et 3 (Affichage), suivez les étapes de la vidéo suivante. Si votre démarche contient un champ avec les numéro d'EJ, le processus de réconciliation est encore plus simple !

Si vous avez besoin d'une démonstration plus approfondie, n'hésitez pas à consulter le lien de replay du Webinaire de présentation de la fonctionnalité Compagnon DS, qui a eu lieu le 21 octobre 2024. Attention : dans cette première version du compagnon, il n'y avait pas encore la possibilité d'ajouter des tokens.

Superset

Prise en main

Introduction

La solution Superset permet aux agents de l’État de consulter, de créer et de moduler des tableaux de bord afin de valoriser les données utiles dans leur quotidien. Cette application destinée à faciliter la réutilisation des données financières de l'État par les agents de l'État, dans le cadre de leurs missions.

Page d'accueil

Voici la page d'accueil de l'outil Superset, sur laquelle vous arrivez après avoir renseigné vos identifiants de connexion.

  • Dans l’onglet « Tableaux de bord », on retrouve les tableaux de bord déjà créés par la communauté.
  • Dans l’onglet « Graphiques », on retrouve les graphiques créés par la communauté et pouvant être utilisés dans les tableaux de bord.
Onglet "Tableaux de bord"

Sur cette page, vous retrouvez donc la liste des tableaux de bord déjà créés par la communauté, ils sont consultables et téléchargeables. Pour créer vous-même un nouveau tableau de bord, cliquer sur le bouton : + TABLEAU DE BORD

Onglet "Graphiques"

Sur cette page, vous retrouvez donc la liste des graphiques déjà créés par la communauté, ils sont consultables et téléchargeables. Pour créer vous-même un nouveau graphique, cliquer sur le bouton : + GRAPHIQUE

Télécharger des données

À partir des tableaux de bord

Lorsqu'on est dans un tableau de bord, on peut :

  • En cliquant sur les 3 points, télécharger le tableau de bord en entier, soit en PDF soit sous forme d'image en JPEG.
  • Sur un graphique en particulier, en cliquant sur les 3 points, télécharger les données sous forme CSV, Excel ou image JPEG.
À partir des graphiques

Lorsqu'on est dans un graphique, on peut télécharger les données. En cliquant sur les 3 points puis sur "Télécharger", on a le choix du format : CSV, JSON, image JPEG ou Excel.

Importer des données

L’importation de données est accessible peu importe l’endroit dans l’outil Dataviz’.

  • Cliquez sur le « + »  et sélectionnez « Données »
  • Cliquez sur l’import souhaité (CSV / Excel)
À partir d’un fichier CSV
  • Sélectionner le fichier voulu
  • Renseigner le nom de la table
  • Renseigner le schéma pour insérer votre fichier (« SGAR »pour les agents du SGAR)
  • Ensuite : paramétrer le fichier
    Note : Cette étape est assez complexe et peu nécessiter une aide technique. N’hésitez pas à contacter notre équipe si vous présentez des difficultés.
À partir d’un fichier Excel
  • Sélectionner le fichier voulu
  • Renseigner le nom de la feuille à exploiter
  • Renseigner le schéma pour insérer votre fichier (« SGAR »pour les agents du SGAR)
  • Ensuite : paramétrer le fichier
    Note : Cette étape est assez complexe et peu nécessiter une aide technique. N’hésitez pas à contacter notre équipe si vous présentez des difficultés.

Créer un tableau de bord

Pour créer vous-même un tableau de bord, cliquez sur le bouton "+ Tableau de bord" :

On se retrouve avec une interface où l'on peut insérer des graphiques dans notre tableau de bord. Pour déplier le panneau de gauche et ajouter des filtres à ce tableau de bord, cliquez sur le bouton avec une flèche à gauche de l'écran.

Afin de pouvoir filtrer les données et créer/modifier des filtres :

  • Cliquez sur « Ajouter / Éditer des filtres »
  • Paramétrez le filtre : saisir le nom du filtre, choisir la colonne concernée, définir les valeurs par défaut...

Créer un graphique (avancé)

Pour créer vous-même un graphique :

  • Dans l'onglet "Graphiques", cliquez sur le bouton "+ Graphique"
  • Choisissez le jeu de données que vous souhaitez utiliser pour ce graphique
  • Choisissez le type de graphique qu convient le mieux à ce que vous voulez représenter (Bar Chart, Pie Chart, Gros nombre etc.)
  • Il ne vous reste plus qu'à paramétrer et personnaliser le graphique (nom, axes, dimensions, couleurs etc.). Ci-dessous vous trouverez un exemple de Bar Chart et de Pie Chart.

Exemple de paramétrage d'un graphique "Bar Chart" :

Exemple de paramétrage d'un graphique "Pie Chart" :

Administrateurs

Gérer les accès sur le portail

Si vous êtes un administrateur de région, c’est vous qui recevez les demandes d’accès de vos utilisateurs. Vous verrez dans votre menu latéral la section “Demandes approbateurs”.

  • Cliquez sur l’onglet “Demandes à approuver” pour valider ou refuser les demandes.
  • Cliquez sur l’onglet “Demandes archivées” pour avoir l’historique des demandes auxquelles vous avez répondu.
  • Cliquez sur le bouton vert pour accepter la demande, et sur le bouton rouge pour refuser.
  • Lorsque vous refusez une demande, vous avez la possibilité de laisser un commentaire de refus qui sera visible par l’utilisateur qui avait fait la demande.

Importer des données locales

Sur Budget Data Etat Bretagne, pour les utilisateurs disposant d’un compte administrateur, il est possible de charger des données financières depuis ses dossiers locaux. Pour cela, cliquez sur Admin, puis sélectionnez "Charger des données" dans le menu déroulant.

Vous arrivez sur la page suivante, pour importer vos données :

  • Sélectionnez l'année
  • Puis, cliquez sur le bouton bleu pour importer votre ficher AE
  • Enfin, faites de même pour votre fichier CP

Attention !
La mise à disposition des données chargées n'est pas instantanée, il faudra attendre le lendemain pour les voir.
Et il faut toujours charger l'année entière, pas seulement le mois ou le trimestre en cours car l'import l'écrase.